Korekta faktury i zwrot towaru na magazyn w programie
Faktura sprzedaży zdejmuje towar ze stanu przez dokument WZ, który program tworzy razem z nią. Edycja, usunięcie i korekta faktury działają na ten stan różnie. Do towaru wydanego wcześniej na WZ fakturę wystawiamy z samego WZ.
Edycja faktury
Gdy poprawimy fakturę, np. zmienimy ilość, program poprawia też powiązany WZ i stan magazynu. Po zapisaniu pokazuje komunikat Dokument magazynowy został zaktualizowany poprawnie.
Usunięcie faktury
Uwaga! Usunięcie faktury nie usuwa WZ. Dokument zostaje na liście dokumentów magazynowych bez numeru faktury, a towar dalej jest zdjęty ze stanu.
Jeśli towar nie został wydany z magazynu, usuwamy też WZ. W górnym menu klikamy Magazyn → Pokaż dokumenty magazynowe, przy WZ bez numeru faktury klikamy Zarządzaj → Usuń i potwierdzamy Tak. Stan produktów wraca.
Korekta faktury i zwrot towaru
Faktura korygująca nie zmienia stanu magazynu i nigdy nie tworzy automatycznie dokumentu magazynowego. Zwrócony towar przyjmujemy na magazyn dokumentem PZ wystawionym z korekty.
Na podglądzie zapisanej korekty klikamy Inne opcje → PZ Przyjęcie Zewnętrzne.
Program sam wypełnia PZ. Dane klienta trafiają do sekcji Sprzedawca, a w pozycjach jest zwracana ilość, czyli różnica z korekty. W polu Cena netto program podpowie cenę zakupu produktu dokładnie taką po jakiej został wcześniej przyjęty. Sprawdzamy pole Magazyn w opcjach dodatkowych i klikamy ZAPISZ.
Stan produktów rośnie o zwrócone sztuki. PZ widać na podglądzie korekty w sekcji Powiązane PZ, a na liście dokumentów magazynowych z numerem korekty. Gotowe!
Faktura zaliczkowa i końcowa
Uwaga! Faktura zaliczkowa też tworzy WZ i zdejmuje towar ze stanu, a faktura końcowa wydaje go potem drugi raz. Dlatego na fakturze zaliczkowej odznaczamy Wystaw automatycznie dokument magazynowy w opcjach dodatkowych (gdy są zwinięte, klikamy Pokaż opcje dodatkowe). Towar wyda faktura końcowa.
Faktura do WZ
Gdy towar wydaliśmy wcześniej na WZ, fakturę wystawiamy z tego dokumentu. Na liście dokumentów magazynowych przy WZ klikamy Zarządzaj → Wystaw Fakturę VAT. Program przenosi na fakturę klienta i pozycje z WZ.
Opcja Wystaw automatycznie dokument magazynowy jest na takiej fakturze odznaczona, a towar nie schodzi ze stanu drugi raz. Po zapisaniu przy WZ na liście pojawia się numer faktury. Edycja takiej faktury też poprawia WZ.
Faktura zbiorcza do kilku WZ
Kilka WZ wysatawionych na tego samego klienta łączymy w jedną fakturę. Na liście dokumentów magazynowych zaznaczamy WZ, a pod listą klikamy Zarządzaj → Wystaw zbiorczą Fakturę VAT.
Program przenosi na fakturę pozycje ze wszystkich zaznaczonych WZ. Po zapisaniu przy każdej z nich widać numer tej faktury. Stan na magazynie się nie zmienia, ponieważ towar został już wydany przez wczęśniejsze WZ.
Podsumowanie
- Edycja faktury poprawia powiązany WZ i stan magazynu.
- Usunięcie faktury nie usuwa WZ, więc gdy towar został w magazynie, WZ usuwamy osobno.
- Na fakturze zaliczkowej odznaczamy Wystaw automatycznie dokument magazynowy, bo towar wyda faktura końcowa.
- Korekta nie zmienia stanu. Zwrot przyjmujemy przez Inne opcje → PZ Przyjęcie Zewnętrzne na podglądzie korekty.
